Skupina vlagateljev pod vodstvom Advent International in Permire zaključila prevzem McAfeeja
- Transakcija je ovrednotena na več kot 14 milijard dolarjev
- Skupino vlagateljev sestavljajo Advent, Permira, Crosspoint Capital, CPP Investments, GIC in ADIA
SAN JOSE, Kalifornija - (BUSINESS WIRE) - McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE, "McAfee"), vodilna svetovna družba na področju spletne zaščite, je danes objavila, da je skupina vlagateljev pod vodstvom družbe Advent International Corporation ("Advent") in skladov, ki jim svetujejo Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. ("Crosspoint"), Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"), GIC Private Limited ("GIC") in hčerinsko podjetje v popolni lasti Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") (skupaj "skupina vlagateljev"), zaključila njen prevzem.
"Navdušeni smo nad tem prevzemom in sodelovanjem s skupino vlagateljev, ki bo še okrepila naš vodilni položaj na trgu, saj še naprej zagotavljamo vrhunske storitve spletne zaščite milijonom potrošnikov po vsem svetu," je dejal predsednik in glavni izvršni direktor družbe McAfee Peter Leav. "Ta prevzem je mogoč zaradi izjemnega prispevka naših zaposlenih ter partnerstva med družbama TPG in Intel v zadnjih štirih letih. Veselimo se našega naslednjega poglavja v obliki zasebnega podjetja, namenjenega potrošnikom, s podporo in strokovnim znanjem skupine investitorjev," je dejal Leav.
V okviru transakcije bo Bruce Chizen, višji svetovalec v družbi Permira, postal predsednik upravnega odbora družbe McAfee. Chizen je dejal: "Potreba po prilagojenih, inovativnih in intuitivnih storitvah spletne zaščite še nikoli ni bila večja, McAfee pa je v idealnem položaju, da zadovolji to povpraševanje ter še naprej gradi svojo vodilno tehnološko platformo in bazo zvestih strank. Hvaležen sem, da se lahko pridružim upravnemu odboru, in veselim se, da bom lahko prispeval k nedvomni naslednji stopnji uspeha podjetja."
"Potrošniki se vedno znova obračajo na družbo McAfee, ko krmarijo po vse bolj zapletenem in kompleksnem področju kibernetske varnosti," je dejal Bryan Taylor, vodja Adventove skupine za tehnološke naložbe in vodilni partner v Palo Altu. "Blagovna znamka McAfee je sinonim za zaupanje in zaščito. Veseli nas, da lahko pomagamo graditi na ugledu podjetja, ki slovi po kakovosti, odličnosti in inovativnosti, ter mu pomagamo doseči nove vrhove."
Brian Ruder, eden od vodij tehnološkega oddelka v družbi Permira, je dejal: "Danes se za družbo McAfee začenja razburljivo poglavje in navdušeni smo, da smo lahko del tega poglavja. Bruce kot član upravnega odbora prinaša desetletja izkušenj z vodenjem in rastjo svetovnih tehnoloških blagovnih znamk, med drugim je bil generalni direktor družbe Adobe ter član upravnega odbora družb Oracle in Synopsys. Skupaj z našimi naložbenimi partnerji in nadarjeno ekipo družbe McAfee bomo podjetju pomagali povečati obseg in okrepiti poslovanje ter tako še bolj izboljšati varnost digitalnega življenja potrošnikov po vsem svetu."
Upravnemu odboru družbe McAfee se je pridružil tudi Greg Clark, vodilni partner v družbi Crosspoint Capital in nekdanji izvršni direktor družbe Symantec. "Verjamemo, da ima McAfee veliko priložnost, da okrepi svoj vodilni položaj na področju zaščite državljanov pred kibernetskim kriminalom. Veselimo se sodelovanja z upravo družbe McAfee in skupino vlagateljev, da bi uresničili to, kar je po našem mnenju resnično edinstvena priložnost na področju digitalne kibernetske varnosti."
Skupina vlagateljev je 8. novembra 2021 napovedala prevzem vseh uveljavljajočih se delnic družbe McAfee za 26,00 dolarjev na delnico v gotovinski transakciji, vredni več kot 14 milijard dolarjev. Zaradi transakcije McAfee ni več borzna družba. McAfee je o zaključku prevzema obvestil borzo NASDAQ in zahteval, da NASDAQ v njegovem imenu Komisiji za vrednostne papirje in borzo vloži obvestilo o umiku z borze.
Svetovalci
Goldman Sachs & Co. LLC in Morgan Stanley & Co. LLC delujeta kot finančna svetovalca družbe McAfee, Ropes & Gray in Moulton Moore Stella pa kot pravna svetovalca. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc, Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc, Evercore in DBO Partners LLC so finančni svetovalci, Bryant Stibel Group pa je strateški operativni svetovalec skupine vlagateljev. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson je pravni svetovalec skupine vlagateljev za področje združitev in prevzemov, Kirkland & Ellis pa je pravni svetovalec za področje financ.
Dolžniško financiranje transakcije so prvotno zagotovile banke JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc, Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc, HSBC Securities (USA) Inc, HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc, UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC in PSP Investments Credit II USA LLC, pred sindikacijo pa so bile dodane dodatne finančne institucije.
O družbi McAfee
McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) je vodilna svetovna družba na področju spletne zaščite potrošnikov. McAfeejeve rešitve za potrošnike, osredotočene na zaščito ljudi in ne le naprav, se prilagajajo potrebam uporabnikov v svetu, ki je vedno na spletu, in jim omogočajo varno življenje z integriranimi in intuitivnimi rešitvami, ki varujejo njihove družine in skupnosti s pravo varnostjo v pravem trenutku. Za več informacij obiščite www.mcafee.com
O družbi Advent International
Družba Advent International, ustanovljena leta 1984, je ena največjih in najbolj izkušenih svetovnih vlagateljic zasebnega kapitala. Investirala je v 390 družb v 42 državah, 30. septembra 2021 pa je imela v upravljanju 86 milijard dolarjev sredstev. S 15 pisarnami v 12 državah je vzpostavila globalno integrirano ekipo več kot 250 strokovnjakov za naložbe v Severni Ameriki, Evropi, Latinski Ameriki in Aziji. Osredotoča se na naložbe v petih ključnih sektorjih, vključno s poslovnimi in finančnimi storitvami; zdravstvom; industrijo; trgovino na drobno, potrošniškimi dobrinami in prostim časom ter tehnologijo. Advent se že več kot 35 let posveča mednarodnim naložbam in ostaja zavezana sodelovanju z vodstvenimi ekipami, da bi zagotovila trajnostno rast prihodkov in dobička podjetij v portfelju. Za več informacij obiščite Adventovo spletno stran o tehnologiji, www.adventtech.com, globalno spletno stran, www.adventinternational.com, ali stran na omrežju LinkedIn, www.linkedin.com/company/advent-international.
O družbi Permira
Permira je globalna investicijska družba, ki podpira uspešne družbe z ambicijami za rast. Ustanovljena je bila leta 1985 in svetuje skladom s sredstvi v upravljanju v višini približno 65 milijard USD (58 milijard EUR) ter izvaja dolgoročne večinske in manjšinske naložbe. Skladi Permira so izvedli približno 300 naložb zasebnega kapitala v štirih ključnih sektorjih: tehnologija, potrošniške dobrine, storitve in zdravstvo. Skladi Permira imajo bogate izkušnje na področju naložb v tehnologijo, saj so vložili 17,1 milijarde USD v 60 družb, ki se ukvarjajo z uporabo poslovnih oblačnih storitev, SaaS, finančnimi tehnologijami in spletnimi tržnicami. Permira zaposluje več kot 360 ljudi v 16 pisarnah v Evropi, Severni Ameriki in Aziji.
O družbi Crosspoint Capital Partners
Crosspoint Capital Partners je družba za naložbe zasebnega kapitala, ki se osredotoča na trge kibernetske varnosti, zasebnosti in infrastrukturne programske opreme. Zbrala je skupino zelo uspešnih upravljavcev, vlagateljev in strokovnjakov iz sektorja, ki sodelujejo s temeljnimi tehnološkimi podjetji in dosegajo diferencirane donose. Crosspoint ima pisarne v Menlo Parku v Kaliforniji in Bostonu v Massachusettsu. Za več informacij obiščite: www.crosspointcapital.com.
O družbi CPP Investments
Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) je strokovna organizacija za upravljanje naložb, ki upravlja sklad v najboljšem interesu več kot 20 milijonov vplačnikov in upravičencev kanadskega pokojninskega načrta. Za oblikovanje razpršenih portfeljev sredstev po vsem svetu vlaga v borzne delnice, zasebne delnice, nepremičnine, infrastrukturo in sredstva s fiksnim donosom. CPP Investments s sedežem v Torontu in pisarnami v Hongkongu, Londonu, Luksemburgu, Mumbaju, New Yorku, San Franciscu, São Paulu in Sydneyju je vodena in upravljana neodvisno od kanadskega pokojninskega načrta in neodvisno od vlad. Na dan 31. decembra 2021 je vrednost sklada znašala 550,4 milijarde ameriških dolarjev. Za več informacij obiščite spletno stran www.cppinvestments.com ali nam sledite na omrežjih LinkedIn, Facebook ali Twitter.
O družbi GIC
GIC je vodilno globalna investicijska družba, ustanovljena leta 1981 z namenom zagotoviti finančno prihodnost Singapurja. Kot upravitelj singapurskih deviznih rezerv uporabljamo dolgoročen in discipliniran pristop k naložbam ter imamo edinstven položaj v številnih razredih sredstev in aktivnih strategijah po vsem svetu. Ti vključujejo delnice, fiksni dohodek, nepremičnine, zasebni kapital, tvegani kapital in infrastrukturo. Naš dolgoročni pristop, zmožnosti vlaganja v različna sredstva in globalna povezanost nam omogočajo, da vlagamo po svoji izbiri. Prizadevamo si, da bi našim naložbam dodali bistveno vrednost. S sedežem v Singapurju imamo globalno nadarjeno delovno silo z več kot 1.800 zaposlenimi v 10 ključnih finančnih mestih, naložbe pa imamo v več kot 40 državah.
Za več informacij obiščite https://www.gic.com.sg/
O družbi ADIA
Družba Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA"), ustanovljena leta 1976, je globalno razvejana investicijska institucija, ki v imenu vlade Abu Dhabija preudarno vlaga sredstva s strategijo, osredotočeno na dolgoročno ustvarjanje vrednosti.
Za več informacij: https://www.adia.ae
Previdnostna izjava v zvezi z v prihodnost usmerjenimi izjavami
To sporočilo vsebuje "izjave o prihodnosti". Takšne v prihodnost usmerjene izjave vključujejo izjave v zvezi s strategijo družbe McAfee, njenimi cilji in prihodnjimi usmeritvami. Te v prihodnost usmerjene izjave temeljijo na prepričanjih in predpostavkah vodstva družbe McAfee ter na informacijah, ki so trenutno na voljo vodstvu. V prihodnost usmerjene izjave vključujejo vse izjave, ki niso zgodovinska dejstva in so lahko označene z izrazi, kot so "pričakuje", "verjame", "načrtuje" ali podobnimi izrazi in negativnimi oblikami teh izrazov. Te v prihodnost usmerjene izjave vključujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in druge dejavnike, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati, uspešnost ali dosežki bistveno razlikujejo od prihodnjih rezultatov, uspešnosti ali dosežkov, izraženih ali nakazanih v v prihodnost usmerjenih izjavah, vključno z (a) tveganji, povezanimi s preusmeritvijo pozornosti vodstva od tekočega poslovanja družbe McAfee zaradi združitve ("združitev"); (b) motnjami zaradi združitve, ki otežujejo ohranjanje poslovnih in operativnih odnosov, vključno z ohranjanjem in zaposlovanjem ključnega osebja ter vzdrževanjem odnosov s strankami, prodajalci in drugimi, s katerimi družba McAfee posluje; (c) znatnimi stroški transakcij; (d) tveganjem sodnih in/ali regulativnih postopkov, povezanih z združitvijo; (e) možnostjo, da se zaradi splošnih gospodarskih razmer in razmer ter negotovosti zaradi izbruha sovražnosti ali pandemije COVID-19 zmanjšajo izdatki za informacijsko tehnologijo ali da se odložijo nakupne odločitve; (f) povečanjem števila zavarovalnih zahtevkov; (g) povečanjem števila odpovedi strank; (h) nezmožnostjo povečanja prodaje obstoječim strankam in privabljanja novih strank; (i) neuspehom družbe McAfee pri uspešnem vključevanju nedavno ali v prihodnosti pridobljenih podjetij ali pri doseganju pričakovanih sinergij; (j) časovnim načrtom in uspehom uvedbe novih izdelkov družbe McAfee ali njenih konkurentov; (k) spremembami McAfeejeve cenovne politike ali cenovne politike njenih konkurentov; (l) razvojem dogodkov v zvezi s pravnimi ali regulativnimi postopki; (m) nezmožnostjo doseganja rasti prihodkov ali omogočanja širitve marž; (n) spremembami McAfeejevih ocen v zvezi z dolgoročno davčno stopnjo za pravne osebe; in (o) drugimi tveganji in negotovostmi, ki so podrobneje opisana v dokumentih, ki jih je McAfee vložil ali posredoval SEC, vključno z naslovom "Dejavniki tveganja" v McAfeejevem letnem poročilu na obrazcu 10-K, ki je bilo predhodno vloženo pri SEC 23. februarja 2022. Vse informacije, navedene v tem sporočilu, veljajo na dan tega sporočila in družba McAfee ne prevzema nobene obveznosti, da jih bo posodabljala, razen če to zahteva zakon.
Oglejte si izvirno različico na spletni strani businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005521/en/
Kontakti
McAfee:
media@mcafee.com
ali
Andrew McGuinness
AMcGuinness2@webershandwick.com
Advent:
Anna Epstein ali Sophia Templin
Finsbury Glover Hering
Adventinternational-US@finsbury.com
1-646-805-2000
Permira:
Nina Suter
+44 207 9594037
James Williams
+44 774 7006407
ali
Brooke Gordon/Megan Bouchier/Devin Broda
Sard Verbinnen & Co
CPP Investments:
Asher Levine
izvršni direktor oddelka za komunikacije
1-929-208-7939
Crosspoint Capital Partners:
Jonathan Marino
podpredsednik
1-718-536-4990
GIC:
Katy Conrad
podpredsednica
+1 727-510-9831
ADIA:
Garry Nickson
E-pošta: garry.nickson@adia.ae
+971 2 415 6085
TPG:
Vir: McAfee
Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.